Modelle teilen
Zuletzt aktualisiert am 03.03.2025
Überblick
Nachdem Sie ein Modell erstellt haben, möchten Sie es wahrscheinlich mit anderen teilen. Standardmäßig haben nur Sie Zugriff auf Ihr Modell, daher müssen Sie festlegen, wie Sie es mit anderen teilen möchten.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Andere Personen zum Anzeigen oder Bearbeiten einladen
Um andere Personen einzuladen, ein Modell anzusehen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen in der Symbolleiste.
Wenn nur bestimmte Personen auf Ihr Modell zugreifen können sollen, geben Sie deren E-Mail-Adresse(n) im Dialogfenster Neue Benutzer einladen ein und wählen Sie das Zugriffsniveau, das Sie ihnen gewähren möchten. Diese Option erfordert, dass die anderen Personen ein eigenes xP&A-Konto haben.
Dialog zum Teilen eines Modells
Folgende Optionen sind verfügbar:
- Vollständiger Zugriff: Spreadsheet und Dashboard teilen und bearbeiten
- Kann bearbeiten: Spreadsheet und Dashboard bearbeiten
- Kann anzeigen: nur das Modell-Dashboard anzeigen
Wenn Ihr Modell mit anderen Modellen verknüpft ist, erscheint eine Abfrage, ob Sie Folgendes tun möchten:
- Die Einstellungen zum Teilen auf alle verbundenen Modelle zugleich anwenden
- Die Einstellungen zum Teilen nur auf das aktuelle Modell anwenden. Beispiel: Sie möchten eine GuV nur als Zusammenfassung teilen und sensible Daten im Personalbestandsmodell privat halten (d. h. Gehälter).
Wenn Sie Ihre Modelle regelmäßig mit derselben Gruppe von Personen teilen, können Sie sie direkt mit einem Team (z. B. Finanzteam) oder einer Organisation (z. B. Unternehmen X) teilen.
Hinweise:
- Benutzer, die Beobachter sind, können grundsätzlich nur das Modell-Dashboard anzeigen.
- Benutzer, die Bearbeiter sind, haben die jeweiligen Zugriffsrechte, die Sie ihnen für das spezifische Modell bzw. die Ansicht gewähren; siehe auch Benutzer für die Lucanet CFO Solution Plattform anlegen und bearbeiten.
Über öffentlichen oder privaten Link veröffentlichen
Sie können Ihre Modelle auch über eine URL teilen, was nützlich ist, wenn Sie nicht möchten, dass jemand ein Konto erstellen muss, um Ihr Modell/Dashboard anzuzeigen.
Navigieren Sie im Dialogfenster Teilen zum Abschnitt Veröffentlichen und veröffentlichen Sie Ihr Modell. Kopieren Sie nach dem Veröffentlichen den Link des Modells, und versenden Sie ihn.
Personen mit diesem Link können nur das Modell-Dashboard anzeigen.
Hinweise:
- Öffentliche Links sind leicht zu erraten, daher könnten unbefugte Beobachter auf Ihr Modell stoßen.
- Private Links erfordern für mehr Sicherheit ein eindeutiges Token in der URL, sodass Sie sicher sein können, dass nur die Personen, denen Sie den Link senden, das Modell anzeigen können (es sei denn, diese leiten den Link an andere Personen weiter).
- Privat veröffentlichte verknüpfte Modelle sind nicht über denselben Link zugänglich, es sei denn, für diese wird dasselbe Token verwendet. Wenn alle verknüpften Modelle über denselben privaten Link aufrufbar sein sollen, geben Sie bei der Veröffentlichung jedes verknüpften Modells einfach dasselbe Token an. Sie können das von xP&A erzeugte Token verwenden oder Ihr eigenes eingeben.
- Beim Teilen über einen öffentlichen oder privaten Link können Sie den Beobachtern erlauben, Ihr Modell zu klonen, um es selbst zu verwenden. Dies kann beispielsweise für Vorlagen nützlich sein.
Ansichten eines Modells teilen
Wenn Sie nur einen Teil Ihres Modells teilen möchten, können Sie eine Ansicht erstellen und diese teilen.
Hinweis: Sie benötigen Vollständigen Zugriff/Administratorzugriff auf das Modell, um Ansichten zu teilen.
So teilen Sie eine Ansicht:
- Navigieren Sie zur gewünschten Ansicht und klicken Sie auf Teilen.
Option zum Teilen einer Ansicht - Fügen Sie auf dem Reiter Teilen die gewünschten Benutzer hinzu. Wählen Sie, ob die Benutzer die Ansicht anzeigen oder bearbeiten dürfen (siehe folgende Tabelle).
Option
Beschreibung
Kann bearbeiten
- Benutzer können in Echtzeit Änderungen an allem vornehmen, was sie in der Ansicht sehen.
- Wenn Sie eine Ansicht mit anderen Personen teilen, die Bearbeitungsrechte haben, dürfen diese nur bestimmte Änderungen am Modell vornehmen. Generell dürfen sie nur sichtbare Variablen und Dimensionen anpassen, und sie können keine strukturellen Änderungen am Modell vornehmen. Diese Änderungen sind zulässig:
Wenn Sie eine Ansicht haben, in der für eine bestimmte Dimension ein Filter gesetzt ist, sodass nur bestimmte Elemente enthalten sind, dann können die Benutzer, mit denen Sie diese Ansicht teilen, auch nur diese Elemente bearbeiten. Sie können:
- Die Elemente umbenennen (z. B. „Engineering“ in „AI“ umbenennen)
- Für diese Elemente die Formeln aktualisieren (z. B. Voraussichtliche Ausrüstungskosten für die Abteilung Verkauf von $100.000 auf $200.000 ändern)
Diese Berechtigungen gelten auch für Zuordnungen. Wenn Sie beispielsweise eine Dimension Mitarbeiter haben, wo jeder Mitarbeiter einer Abteilung zugeordnet ist, und Sie eine Ansicht einschließlich der Abteilung Engineering teilen, dann kann die Person, mit der Sie teilen:
- Engineering-Mitarbeiter hinzufügen
- Engineering-Mitarbeiter entfernen, die aktuell der Abteilung Engineering zugeordnet sind
- Engineering-Mitarbeiter umbenennen
- Formeln für Engineering-Mitarbeiter aktualisieren (z. B. Grundgehalt für einen bestimmten Mitarbeiter von $100.000 auf $120.000 ändern)
Wenn die Person, mit der Sie geteilt haben, versucht, eine Änderung vorzunehmen, zu der sie nicht berechtigt ist, wird xP&A die Änderung verweigern und die Person benachrichtigen.
Wenn Sie eine Ansicht teilen, in der bestimmte Variablen per Filter ausgeblendet sind, werden Benutzer diese verborgenen Variablen weder sehen noch bearbeiten können.
Wenn Sie eine Ansicht teilen, in der bestimmte Szenarien per Filter ausgeblendet sind, werden Benutzer diese verborgenen Szenarien weder sehen noch bearbeiten können.
Wenn eine Variable in einem Szenario keine spezifische Formel hat, fällt ihr Wert auf das Standardszenario zurück. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Variablen per Filter ausblenden, die ein Benutzer nicht sehen soll, wenn diese in Bezug auf das Standardszenario unverändert sind.
Kann anzeigen
- Der Benutzer kann nur das Modell-Dashboard anzeigen, Bearbeitungen sind nicht gestattet.
- Wenn jemand Zugriff auf ein Modell und auf eine Ansicht innerhalb dieses Modells hat, kann er beides anzeigen.
- Unter Filteroptionen wird beschrieben, wie eine Ansicht so eingerichtet wird, dass nur das, was gewünscht ist, sichtbar ist. Falls es sensible Informationen gibt, wird empfohlen, vor dem Teilen eine Vorschau der Ansicht anzuzeigen.
Modell einbetten
Sie können Ihr Modell in Ihre eigene Website, Ihr Blog oder in Drittanbieter-Tools wie Notion und Medium einbetten. So gelangen Sie an den Code zum Einbetten eines Modells:
- Öffnen Sie das Modell.
- Klicken Sie oben rechts auf Teilen.
- Teilen Sie Ihr Modell über einen öffentlichen oder privaten Link.
- Klicken Sie auf Code kopieren.
Weitere Einstellungen
Auf dem Reiter Einstellungen gibt es die folgenden Optionen:
- Klonen als Vorlage zulassen: Wenn Sie das Modell mit anderen Benutzern teilen, können die Benutzer das Modell duplizieren, um es als Vorlage zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Modelle klonen.
- Zugriff auf Spreadsheet zulassen (schreibgeschützt): Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass andere Benutzer Ihr zugrundeliegendes Modell-Spreadsheet anzeigen, aber nicht bearbeiten dürfen.
Weitere Einstellungen beim Teilen eines Modells