Perioden anlegen und bearbeiten

Zuletzt geändert am 30.05.2024

Überblick

Für ein von Disclosure Management verwaltetes Dokument können beliebig viele Perioden angelegt werden, z. B. aktuelles Jahr oder Vorjahr. Eine Periode stellt einen zeitlichen Rahmen dar, für den Berichtsdaten importiert und gespeichert werden und in dem Daten mit einem zeitlichen Bezug zusammengefasst sind.

Perioden werden in folgenden Kontexten benötigt:

  • Beim Datenimport werden die Berichtsdaten immer in eine bestimmte Periode importiert.
  • Die Programmierung innerhalb einer Excel-Datei wird stets für eine bestimmte Periode angelegt.
  • Beim Programmieren einer Excel-Datei über den Programmierungsassistenten werden immer die Berichtsdaten der entsprechenden Periode angezeigt.

 

Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:

Periode anlegen

So legen Sie eine neue Periode an:

  1. Klicken Sie in der Übersicht eines Dokuments auf Perioden verwalten, um den Arbeitsbereich zu öffnen.
  2. Klicken Sie in der Detailansicht auf Periode hinzufügen, um eine neue Periode anzulegen.
Die Detailansicht des Arbeitsbereichs 'Perioden verwalten' mit den Eingabefeldern für das Erstellen einer neuen Periode wird angezeigt. Neue Periode anlegen
Periode konfigurieren

Für die Konfiguration von Perioden sind folgende Optionen verfügbar:

Option

Beschreibung

Bezeichnung

Periodenname

Startdatum und Enddatum

Daten, an denen die Periode beginnt und endet 

Vorperiode

Ggf. die vorherige Periode, aus der die Daten bei der Aktualisierung des Dokuments übernommen werden

Beschrei­bung

Optionale Beschreibung der Periode

Standard­periode

Kontrollkästchen, um diese Periode als Standardperiode zu definieren

Hinweis zur Vorperiode: Sobald Sie einer Periode eine Vorperiode zuweisen, wird diese Vorperiode eingerückt dargestellt:

Die Periodenverwaltung wird angezeigt. Die Vorperiode für 'Current year' ist rot hervorgehoben. Beispiel für Darstellung einer Vorperiode in der Periodenverwaltung
Periode bearbeiten

Um eine Periode zu bearbeiten oder zu löschen, navigieren Sie im Arbeitsbereich Perioden verwalten zur gewünschten Periode und klicken in der jeweiligen Zeile auf das Stiftsymbol  oder das Löschen-Symbol .