ESG-Bericht anlegen

Zuletzt geändert am 20.08.2024

Überblick

Beim ESG Reporting geben Sie als ESG Master für jeden ESG-Bericht zunächst die Stammdaten an, z. B. die Periode, die zu berichtenden Buchungskreise und deren Benutzer und der Standort der Buchungskreise. Diese Konfiguration dient als Basis des ESG-Berichts und der nachfolgenden Schritte. 

Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:

Bericht anlegen

So legen Sie einen Bericht an:

  1. Öffnen Sie ggf. das ESG Reporting.
  2. Klicken Sie im Menü auf ESG-Berichte.
    Eine Liste mit bereits angelegten ESG-Berichten wird angezeigt. Dort finden Sie Angaben zu den Berichtsnamen, Zeiträumen sowie deren Status.

    Übersicht aller ESG-Berichte mit der Option zum Anlegen eines Berichts

  3. Klicken Sie auf Neuen Bericht anlegen.
    Der Schritt Stammdaten wird wie folgt angezeigt:

    Benutzeroberfläche zur Angabe der Stammdaten

    Geben Sie die Stammdaten an (siehe folgende Zwischenüberschrift).

Stammdaten angeben

Geben Sie die folgenden Stammdaten an: 

Option

Bechreibung

Name des Berichts

Name des ESG-Berichts

Periode

Der Zeitraum, der für die Berichterstellung berücksichtigt werden soll

Konzern­währung

Konzernwährung, in der die Zahlenangaben des ESG-Berichts erfasst werden sollen

Zuordnung der Buchungs­kreise

Buchungskreise, die bei der Datenerfassung involviert werden sollen (siehe auch die folgende Zwischenüberschrift).

Buchungskreise verwalten

Im Bereich Zuordnung der Buchungs­kreise verwalten Sie die Buchungskreise, die bei der Datenerfassung involviert werden sollen. Die Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie den Lucanet.Financial OLAP Server lizenziert haben. Gehen Sie wie folgt vor:

 

Vorgehen bei Zugriff auf Lucanet.Financial OLAP Server

Haben Sie den Lucanet.Financial OLAP Server lizenziert, können Sie für die Zuordnung auf die Buchungskreise zugreifen, die im Lucanet.Financial OLAP Server angelegt wurden.

 

  1. Klicken Sie auf Erste Buchungskreise hinzufügen.
  2. Aktivieren Sie im Dialog Buchungskreise verwalten die Kontrollkästchen in der Spalte Zugeordnet zu ESG Reporting für die Buchungskreise, die Daten für den ESG-Bericht einreichen müssen. Sie können auch das Suchfeld verwenden, um schnell bestimmte Buchungs­kreise zu finden und zuzuordnen.

    Optionen im Dialogfeld 'Buchungskreise verwalten' bei Verwendung des Lucanet.Financial OLAP Server

    Klicken Sie auf Anwenden.
  3. Wählen Sie im Bereich Zuordnung der Buchungskreise für jeden Buchungs­kreis die folgenden Optionen aus:
    • Einen oder mehrere verantwortliche Benutzer, die die Daten zur Verfügung stellen sollen
    • Den Standort des Buchungs­kreises
      Diese Information wird für die Erfassung von Treibhausgas­emissionen benötigt.

Hinweis: Der Standort kann nur angegeben werden, wenn Sie das Lizenzpaket Advanced oder Professional erworben haben.

Vorgehen ohne Lucanet.Financial OLAP Server

Haben Sie den Lucanet.Financial OLAP Server nicht lizenziert, legen Sie die Buchungskreise in der Stammdatenverwaltung wie folgt an:

  1. Klicken Sie auf Erste Buchungskreise hinzufügen.
  2. Im Dialog Buchungskreise verwalten haben Sie die folgenden Optionen: 
    • Die gewünschten Buchungskreise angeben, indem Sie auf Buchungskreis hinzufügen klicken und den Namen in der Spalte Buchungskreis angeben.
    • In der Tabelle nach bestimmten Buchungskreisen suchen.
    • Die Kontrollkästchen in der Spalte Zugeordnet zu ESG Reporting für Buchungskreise aktivieren, die in anderen ESG-Berichten verwendet werden und automatisch in der Tabelle erscheinen.
    • Buchungskreise bearbeiten oder löschen

      Optionen im Dialog 'Buchungskreise verwalten' für Benutzer, die den Lucanet.Financial OLAP Server nicht verwenden

      Klicken Sie auf Anwenden.
  3. Wählen Sie im Bereich Zuordnung der Buchungskreise für jeden Buchungs­kreis die folgenden Optionen aus:
    • Einen oder mehrere verantwortliche Benutzer, die die Daten zur Verfügung stellen sollen
    • Den Standort des Buchungs­kreises
      Diese Information wird für die Erfassung von Treibhausgas­emissionen benötigt.

Hinweis: Der Standort kann nur angegeben werden, wenn Sie das Lizenzpaket Advanced oder Professional erworben haben.

Um die Stammdatenangabe abzuschließen und den ESRS-Fragebogen zu konfigurieren, klicken Sie auf Weiter.

Bitte beachten Sie:

  • Sie müssen alle Felder ausfüllen, um die Stammdatenangabe abschließen zu können. 
  • Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, können Sie nur noch die Benutzer der Buchungskreise anpassen.