ESG-Bericht anlegen
Zuletzt geändert am 05.11.2024
Überblick
Beim ESG Reporting geben Sie als ESG Master für jeden ESG-Bericht zunächst die Stammdaten an, z. B. die Periode, die zu berichtenden Buchungskreise und deren Benutzer und der Standort der Buchungskreise. Diese Konfiguration dient als Basis des ESG-Berichts und der nachfolgenden Schritte.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Bericht anlegen
Navigieren Sie zum Arbeitsbereich ESG-Berichte und klicken Sie auf Neuen Bericht anlegen.
Der Schritt Stammdaten wird wie folgt angezeigt:
Benutzeroberfläche zur Angabe der Stammdaten
Geben Sie die Stammdaten an (siehe die folgende Zwischenüberschrift).
Stammdaten angeben
Geben Sie die folgenden Stammdaten an:
Option
Beschreibung
Name des Berichts
Name des ESG-Berichts
Periode
Der Zeitraum, der für die Berichterstellung berücksichtigt werden soll
Konzernwährung
Konzernwährung, in der die Zahlenangaben des ESG-Berichts erfasst werden sollen
Zuordnung der Buchungskreise
Buchungskreise, die bei der Datenerfassung involviert werden sollen (siehe auch die folgende Zwischenüberschrift).
Buchungskreise verwalten
Im Bereich Zuordnung der Buchungskreise verwalten Sie die Buchungskreise, die bei der Datenerfassung involviert werden sollen. Die Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie den Lucanet.Financial OLAP Server lizenziert haben. Gehen Sie wie folgt vor:
Vorgehen bei Zugriff auf Lucanet.Financial OLAP Server
Haben Sie den Lucanet.Financial OLAP Server lizenziert, können Sie für die Zuordnung auf die Buchungskreise zugreifen, die im Lucanet.Financial OLAP Server angelegt wurden.
- Klicken Sie auf Erste Buchungskreise hinzufügen.
- Aktivieren Sie im Dialog Buchungskreise verwalten die Kontrollkästchen in der Spalte Zugeordnet zu ESG Reporting für die Buchungskreise, die Daten für den ESG-Bericht einreichen müssen. Sie können auch das Suchfeld verwenden, um schnell bestimmte Buchungskreise zu finden und zuzuordnen.
Optionen im Dialogfeld 'Buchungskreise verwalten' bei Verwendung des Lucanet.Financial OLAP Server
Klicken Sie auf Anwenden. - Wählen Sie im Bereich Zuordnung der Buchungskreise für jeden Buchungskreis die folgenden Optionen aus:
- Einen oder mehrere verantwortliche Benutzer, die die Daten zur Verfügung stellen sollen
- Den Standort des Buchungskreises
Diese Information wird für die Erfassung von Treibhausgasemissionen benötigt.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Stammdatenangabe abzuschließen und den ESRS-Fragebogen zu konfigurieren.
Hinweise:
- Hinweis: Der Standort kann nur angegeben werden, wenn Sie das Lizenzpaket Advanced oder Professional erworben haben.
- Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, können Sie nur noch die Benutzer der Buchungskreise anpassen.
Im nächsten Schritt können Sie festlegen, welcher Buchungskreis auf welchen Bereich des Fragebogens zugreifen kann, um individuelle Fragebögen für Ihre ESG Datenerfasser zu erstellen (siehe ESRS-Fragebogen konfigurieren).
Vorgehen ohne Lucanet.Financial OLAP Server
Haben Sie den Lucanet.Financial OLAP Server nicht lizenziert, legen Sie die Buchungskreise in der Stammdatenverwaltung wie folgt an:
- Klicken Sie auf Erste Buchungskreise hinzufügen.
- Im Dialog Buchungskreise verwalten haben Sie die folgenden Optionen:
- Die gewünschten Buchungskreise angeben, indem Sie auf Buchungskreis hinzufügen klicken und den Namen in der Spalte Buchungskreis angeben.
- In der Tabelle nach bestimmten Buchungskreisen suchen.
- Die Kontrollkästchen in der Spalte Zugeordnet zu ESG Reporting für Buchungskreise aktivieren, die in anderen ESG-Berichten verwendet werden und automatisch in der Tabelle erscheinen. Sie können auch das Kontrollkästchen im Spaltenkopf aktivieren, um alle aufgelisteten Buchungskreise zu aktivieren.
- Buchungskreise bearbeiten oder löschen
Optionen im Dialog 'Buchungskreise verwalten' für Benutzer, die den Lucanet.Financial OLAP Server nicht verwenden
Klicken Sie auf Anwenden.
- Wählen Sie im Bereich Zuordnung der Buchungskreise für jeden Buchungskreis die folgenden Optionen aus:
- Einen oder mehrere verantwortliche Benutzer, die die Daten zur Verfügung stellen sollen
- Den Standort des Buchungskreises
Diese Information wird für die Erfassung von Treibhausgasemissionen benötigt.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Stammdatenangabe abzuschließen und den ESRS-Fragebogen zu konfigurieren.
Hinweise:
- Der Standort kann nur angegeben werden, wenn Sie das Lizenzpaket Advanced oder Professional erworben haben.
- Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, können Sie nur noch die Benutzer der Buchungskreise anpassen.
Im nächsten Schritt können Sie festlegen, welcher Buchungskreis auf welchen Bereich des Fragebogens zugreifen kann, um individuelle Fragebögen für Ihre ESG Datenerfasser zu erstellen (siehe ESRS-Fragebogen konfigurieren).