Tabellen aus ESG-Berichten einfügen

Zuletzt aktualisiert am 08.01.2025

Überblick

Um Daten, die mit Lucanet ESG Reporting erfasst wurden, auch in Berichten im Disclosure Management zu verwenden, wird eine eigene Option im Excel-Ribbon zur Verfügung gestellt. Damit können einfach und komfortabel Tabellen aus zuvor importierten ESG-Berichten in eine Excel-Datei eingefügt werden.

Damit die ESG-Daten in Dokumenten des Disclosure Managements verwendet werden können, müssen anschließend die Spalten der Excel-Datei entsprechend konfiguiert und der Ausgabebereich für die Anzeige in MS Word definiert werden.

Optional und sofern nötig, können die Werte in der Rundungsansicht angepasst werden.

Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:

ESG-Tabelle einfügen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle aus einem importierten ESG-Bericht in MS Excel einzufügen:

  1. Klicken Sie im Excel-Ribbon auf ESG-Tabelle einfügen.

    Der Befehl 'ESG-Tabelle einfügen' im Excel-Ribbon
  2. In MS Excel wird der Dialog ESG-Tabelle einfügen angezeigt:

    Der Dialog 'ESG-Tabelle einfügen'
  3. Wählen Sie aus der angezeigten Dropdown-Liste die Tabelle aus dem ESG Reporting, die Sie in die Excel-Datei einfügen möchten.
  4. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Automatisch Disclosure Management-Spalten zuweisen (Automatically assign Disclosure Management Columns).
    Mit dieser Option können Sie festlegen, ob eine automatische Zuweisung von Namensspalte sowie Programmier- und Wertspalten erfolgen soll oder nicht. Sobald Sie die automatische Zeilenzuweisung aktivieren, können Sie außerdem den Spalten der Tabelle Perioden zuordnen. Das Resultat der Option ist wie folgt:
    • Die erste Spalte wird als Namensspalte definiert.
    • Die Spalten der Tabelle werden als Wertspalten für die angegebenen Zeiträume definiert.
    • Die Programmierspalten werden rechts in die Tabelle eingefügt.
  5. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Automatische Zeilenerweiterung (Automatically extend dynamic tables). Mit dieser Option wird die Tabelle automatisch um die angegebene Anzahl von Zeilen erweitert. Die Option können Sie z. B. verwenden, um in der Excel-Tabelle Platzhalter für weitere Daten zu haben, damit Sie die Tabelle nicht später manuell erweitern müssen.
  6. Klicken Sie auf Einfügen (Insert).
    Die Tabelle wird eingefügt. Je nach aktivierten Optionen, werden automatisch Spaltentypen festgelegt (siehe Schritt 4) und/oder weitere Zeilen eingefügt (siehe Schritt 5).
     
  • Zur Auswahl stehen die Fragen der ESG-Berichte, die für das geöffnete Dokument importiert wurden.
  • Für jede Frage eines ESG-Berichts muss eine separate Excel-Datei angelegt werden.
  • Sobald Sie auf Insert klicken, werden alle Daten, die ggf. in der Excel-Datei vorhanden waren, überschrieben.
  • Hinter Table Type wird angezeigt, ob es sich um eine statische oder eine dynamische Tabelle aus dem ESG Reporting handelt.
  • Mithilfe dieser Funktion werden Werte aus ESG-Tabellen eingefügt. Um reine Textantworten aus einem Fragebogen in einen Bericht im Disclosure Management einzufügen, steht die Funktion ESG-Textwert einfügen im Word-Ribbon zur Verfügung. Weitere Informationen zum Einfügen von ESG-Textwerten finden Sie im Kapitel Texte aus ESG-Berichten einfügen.
Spalten definieren

Falls Sie beim Einfügen einer Excel-Tabelle nicht die Option Automatisch Disclosure Management-Spalten zuweisen (Automatically assign Disclosure Management Columns) aktiviert haben (siehe Schritt 4 im Abschnitt ESG-Tabelle einfügen), müssen Sie anschließend die Spalten der Excel-Tabelle, d. h. die Namensspalte, die Wertespalte(n), die Programmierspalte(n) und optional Fußnotenspalten definieren. Gehen Sie hierzu wie im Abschnitt Spalten anlegen und bearbeiten beschrieben vor. 

Die Spalten einer Excel-Datei, in die Daten aus einer ESG-Tabelle eingefügt wurden, sind wie folgt aufgebaut:

Ausgabebereiche definieren

Damit die Werte, die aus einem ESG-Bericht eingefügt wurden, in einer Word-Datei angezeigt werden können, müssen Sie die Zellbereiche als Augabebereich definieren. Gehen Sie hierzu wie im Abschnitt Ausgabebereiche definieren beschrieben vor.