Ansichten verwenden

Zuletzt aktualisiert am 07.03.2025

Überblick

Mit Ansichten können Sie gespeicherte Filter für Ihr Modell erstellen, um ausschließlich bestimmte Variablen, Dimensionselemente, Szenarien, Zeiträume und Diagramme anzuzeigen.

Dies kann nützlich sein, wenn Sie Ersteller eines Modells sind und in diesem eine bestimmte Teilmenge von Daten herausfiltern möchten, oder wenn Sie für die Zusammenarbeit mit anderen Personen nicht den gesamten Inhalt, sondern nur eine Ansicht des Modells teilen möchten.

Ansichten erstellen und konfigurieren

So erstellen und konfigurieren Sie eine Ansicht:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansichten links oben im Spreadsheet.
  2. Klicken Sie im Dialog Ansichten auf Neu oder Ansicht erstellen, und beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Filtern (siehe folgende Zwischenüberschrift).
Filteroptionen

Der Abschnitt Filter wird angezeigt:

Der Filterbereich des Dialogs 'Ansichten' wird angezeigt. Filteroptionen zum Konfigurieren einer Ansicht

Folgende Filter sind verfügbar:

Filter

Beschreibung

ist nicht Teil von

Schließt die gewählte(n) Variable(n) aus

ist Teil von

Filtert nur die gewählte(n) Variable(n)

enthält

Filtert nach Variablennamen, die Ihren Suchbegriff enthalten

hat Dimension

Filtert nur die Variablen, für die die gewählte Dimension gilt

hat nicht Dimension

Schließt die Variablen aus, für die die gewählte Dimension gilt

Filter

Beschreibung

ist Teil von

Schließt das/die gewählte(n) Visual(s) aus

ist nicht Teil von

Filtert nur das/die gewählte(n) Visual(s)

Beachten Sie: Wenn Sie eine Ansicht teilen, die einen Diagrammfilter enthält, sind die Variablen im Spreadsheet weiterhin sichtbar, sofern Sie diese nicht ausdrücklich herausfiltern. In dieser Situation ist ein Dashboard vielleicht besser geeignet.

Der Zeitfilter ist einfach – geben Sie den Zeitbereich ein, den Sie sehen möchten. Beachten Sie, dass dies sowohl das Spreadsheet als auch den Zeitbereich betrifft, der in einem Visual angezeigt wird.

Die Dimension ist Teil von filtert nach einem/mehreren Dimensionselement(en) innerhalb einer Dimension (für alle Variablen, bei denen diese Dimension existiert), sowie nach allen zugeordneten Dimensionen.

Beispiel:

Wenn Mitarbeiter mit Titel verknüpft ist, welcher mit Abteilung verknüpft ist, und Ihre Ansicht einen Filter für Abteilung Engineering hat, wird xP&A Folgendes über für das Spreadsheet und die Diagramme tun:

  • Filtern nach Engineering bei den Variablen, die die Dimension Abteilung haben
  • Filtern nach Titeln innerhalb von Engineering bei allen Variablen, die die Dimension Titel haben
  • Filtern nach Mitarbeitern innerhalb von Engineering (verknüpft über ihren Titel) bei allen Variablen, die die Dimension Mitarbeiter haben
  • Filtern der Aggregationen der oben genannten relevanten Variablen nach ausschließlich der Abteilung Engineering
    • Um anderen Personen die ungefilterten Aggregate innerhalb einer Ansicht zu zeigen, können Sie eine weitere Variable erstellen, die eine Dimensionsaggregation durchführt (z. B. Erstellen einer monatlichen Gehaltsabrechnung mit der aggregierten Dimension Abteilung).

Bitte beachten:

  • Dimensionen, die nicht effektiv mit der Filterdimension verknüpft sind, werden nicht gefiltert.
    • Betrachten Sie diese modifizierte Version des oben genannten Beispiels: Wenn in Ihren Daten ein- und derselbe Titel zu verschiedenen Abteilungen gehören kann, dann sind keine Zuordnungen Titel -> Abteilung möglich, sondern nur Mitarbeiter -> Titel und Mitarbeiter -> Abteilung. Wenn Sie dann eine Ansicht erstellen, die nach Abteilung filtert, werden die Mitarbeiter-Elemente gefiltert, aber Ihre Benutzer können trotzdem auf alle Elemente der Dimension Titel zugreifen, z. B. über eine editierbare Tabelle. Dies könnte unerwünscht sein, wenn die Namen von Titel-Elementen vertraulich sind.
    • Als Behelfslösung ist es für einige Datenquellen möglich, Titel durch eine synthetische Spalte wie Titel & Abteilung zu ersetzen, die dann direkt zu Abteilung zugeordnet werden kann, sodass die Filterregeln funktionieren.
  • Variablen, die keine Dimension haben, werden dadurch nicht herausgefiltert. Um dies zu erreichen, könnten Sie die Filter Variable hat Dimension und Dimension ist Teil von kombinieren.

Filter

Beschreibung

ist Teil von

Filtert nur das/die gewählte(n) Szenarios/Szenarien

Wenn eine Ansicht mit einem Szenario-Filter aktiv ist, sind nur die gewählten Szenarien zu sehen.

Beispiele für Ansichten
Modellnavigation

Modelle können groß und komplex werden. Mithilfe von Ansichten lassen sich Modelle ganz einfach segmentieren und filtern, um nur den Teil anzuzeigen, den Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt sehen möchten. Beispiel: Ich möchte nur die Eingabewerte für Modell 3 für 2025 untersuchen. Dazu könnte ich die unten stehende Ansicht erstellen, die sich einfach ein-/ausschalten lässt.

Ein Beispiel einer Ansichtskonfiguration wird angezeigt. Beispiel für eine Modellansicht
Budgetierungsprozesse

Beispiel: Ihr Ausgabenmodell ist nach Abteilung aufgeschlüsselt. Dann können Sie für Abteilungsleiter separate Ansichten erstellen, in denen nur die für sie relevanten Teile des Modells angezeigt werden.

Individuelle Dashboards

Sie möchten Ihr Modell möglicherweise mit verschiedenen Gruppen von Stakeholdern teilen — dem Managementteam, dem Rest des Unternehmens, Investoren, dem Vorstand usw.

Anstatt getrennte Modelle zu erstellen, um dieselben Informationen auf unterschiedliche Weise aufzuschlüsseln, können Sie mehrere Ansichten ein- und desselben Modells erstellen. In jeder Ansicht werden nur bestimmte Diagramme, Tabellen und Variablen angezeigt, sodass jede Gruppe von Stakeholdern ein Dashboard sehen kann, das individuell auf sie zugeschnitten ist.